Властелин колец: Две крепости

Хоббит по имени Фродо несет "Единое Кольцо" к Роковой горе, чтобы уничтожить. Компанию ему составляет верный товарищ Сэм. Однако, впереди ожидает наиболее сложный участок пути, пролегающий через зловещий Мордор. За тандемом следит подлый Голлум, по прежнему одержимый жаждой завладеть артефактом. Впрочем, полурослики ловко обманывают монстра и заставляют поработать гидом. Между тем орды урук-хаем Саурона нападают на королевство Рохан. Местный владыка, отважный воин Теоден охвачен печалью после гибели единственного сына по имени Теодред. Ситуацию усугубляет подлый советник Грима Гнилоуст, нашептывая разные мысли. Его усилиями отважный родственник Эомер оказывается изгнан из замка. Мерри с другим хоббитом Пиппином попадают в плен к оркам Углука. Последние находятся в потрепанном состоянии, потому разбивают палаточный лагерь, намереваясь восстановить силы. Всадники Рохана и здесь настигают противника и разбивают все подразделение. Пленники пользуются моментом, чтобы скрыться в чаще. Оказывается, они попали в священную рощу энтов, где проживает древнейший Древобород. Последний несколько настороженно относится к гостям, но не причиняет вреда, а предлагает отправится к оказавшемуся в здешних краях Белому колдуну. Им оказывается Гэндальф, подтверждающий личность полуросликов.